Se confirma la venta de Grupo Modelo a Anheuser-Busch InBev
Personalmente les contaré que ésta noticia a mi no
me dejo nada contenta, bueno hasta quise ponerme a llorar. No es malo que una
cervecera como la nuestra haya tomado esta decisión de hecho creo que es un
paso para hacerse más grande. Pero, (y aqui está el pero) ¿ahora que sigue? Mi
querida Corona ya no la siento mía, ya la siento volando en manos de gente . .
. . pues extranjera.
Mejor les cuento como quedó el contrato en
resumidas cuentas y bajo que lineamientos se manejara de aquí en adelante la
empresa:
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El nombre de Grupo Modelo y el corporativo en la
Ciudad de México se mantendrán sin cambios.
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Se esperan sinergias anuales de al menos 600
millones de dólares como resultado de la alianza.
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Grupo Modelo venderá a Constellation Brands su
participación de 50% en Crown Imports LLC.
Con base en información dada por La Cervecera
Mexicana, Anheuser-Busch InBev y Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. anunciaron hoy
que han llegado a un acuerdo mediante el cual Anheuser-Busch InBev adquirirá la
participación en Grupo Modelo que no posee actualmente por una cantidad de 9.15
dólares por acción en una operación en efectivo valuada en 20.1 mil millones de
dólares equivalente a 278.6 mil millones de pesos. La alianza se llevará a cabo
después de realizar una serie de pasos para simplificar la estructura
corporativa de Grupo Modelo, seguidos de una oferta pública de adquisición de
acciones en efectivo por parte de AB InBev por todas las acciones en
circulación de Grupo Modelo. El precio representa un premio de aproximadamente
30% con respecto al precio del cierre de las acciones de la Serie C de Grupo
Modelo al cierre del 22 de junio de 2012.
El acuerdo constituye el siguiente paso natural
dada la participación económica de más de 50% que AB InBev tiene en Grupo
Modelo y la exitosa relación de largo plazo entre las dos empresas. La alianza
será líder en la industria cervecera global con un volumen anual de alrededor
de 400 millones de hectolitros y ventas anuales para 2012 de más de 47 mil
millones de dólares. Las operaciones de la empresa abarcarán 24 países y
ofrecerán mejores oportunidades para 150,000 empleados en todo el planeta.
"Grupo Modelo ha sido uno de nuestros socios
más importantes durante más de 20 años y nos da mucho gusto poder evolucionar
nuestra larga y exitosa relación en esta alianza, señaló Carlos Brito, director general de Anheuser-Busch InBev. "Tenemos
una extraordinaria oportunidad para integrar dos portafolios de marcas líderes
y para expandir aún más las marcas de Grupo Modelo en todo el mundo a través de
la extensa red de distribución global de AB InBev. Nuestra admiración por el
negocio de Grupo Modelo y sus marcas sólo se ha incrementado a lo largo del
tiempo y buscamos integrar nuestras históricas plantas cerveceras de clase
mundial. También reconocemos y apreciamos el papel fundamental que los
accionistas y directivos de Grupo Modelo han jugado para lograr el éxito
constante de la empresa en México y a nivel internacional y esperamos seguir
contando con su participación."
"Hemos tenido con Anheuser-Busch InBev una
relación productiva a lo largo de varias décadas y ha llegado el momento de
cimentar esa relación a través de esta alianza," explicó Carlos Fernández,
presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Modelo.
"Juntos formaremos el grupo cervecero global líder con las principales
marcas del mundo y bien posicionado en algunos de los países de mayor
crecimiento. Ésta es una operación que nos entusiasma y que llevará nuestras
marcas y nuestro legado a un número aún mayor de consumidores a nivel
internacional y al mismo tiempo aumentará el número de marcas de AB InBev en
México. El Consejo de Administración de Grupo Modelo considera que esta alianza
traerá beneficios muy importantes para todas las partes."
Grupo Modelo también informó que a través de ésta
alianza se creará una oportunidad de crecimiento considerable en todo el mundo
al combinar dos portafolios de marcas y redes de distribución líderes. Con
ella, se integrarán cinco de las primeras seis y siete de las primeras diez
marcas de cerveza más valiosas del planeta, cada una con características de
marca y posicionamiento ante el consumidor bien definidos. La empresa combinada
integrará la posición de liderazgo de Grupo Modelo en el cuarto mercado
cervecero más rentable del mundo con la posición de AB InBev como líder global,
con lo que se aumentará aún más la participación de AB InBev en mercados en
desarrollo con alto crecimiento.
El nombre de Grupo Modelo y el corporativo en la
ciudad de México permanecerá
El nombre de Grupo Modelo, su identidad, su legado
y el corporativo en la ciudad de México permanecerán sin cambio, y la empresa
seguirá teniendo un Consejo de Administración local. Carlos Fernández, María
Asunción Aramburuzabala y Valentín Diez Morodo seguirán jugando un papel
importante en el Consejo de Administración de Grupo Modelo y AB InBev buscará
la guía del Consejo y su constante conocimiento y experiencia. Dos de los
consejeros de Grupo Modelo, participarán en el Consejo de Administración de AB
InBev y ellos se comprometieron, únicamente si venden sus acciones, a invertir
en acciones de AB InBev 1.5 mil millones de dólares de sus ganancias
provenientes de la oferta pública que se entregarán en un periodo de cinco años
a través de instrumentos no negociables.
En conclusión, la cervecera antes mexicana, quedará
como hasta ahora, AB InBev introducirá a México más opciones de marcas. AB
InBev garantizará que la integridad y calidad de las marcas de Grupo Modelo se
conserven y se respetarán las grandes tradiciones que AB InBev ha experimentado
de primera mano a través de los años.